Импорт кормовых добавок: анализ, тренды, прогноз
Импорт кормовых добавок: анализ, тренды, прогноз
По оценке агентства FEEDLOT, за январь– апрель 2024 года общий объем импорта кормовых аминокислот и витаминов составил 65,3 тыс. тонн, что на 45% выше аналогичного периода 2023-го, но ниже объемов 2022-го на 15%. Доля китайских производителей занимает 79%.
Е. Носкова, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства FEEDLOT
В январе–апреле на российский рынок поступило 54,8 тыс. тонн аминокислот, что на 56% больше, чем в тот же период 2023 года. Кормовых витаминов импортировали 10,5 тыс. тонн: за год поставки увеличились на 7,3%, подсчитали аналитики FEEDLOT.
Доля китайских витаминов выросла
По оценке агентства FEEDLOT, за январь– апрель 2024 года общий объем импорта кормовых аминокислот и витаминов составил 65,3 тыс. тонн, что на 45% выше аналогичного периода 2023-го, но ниже объемов 2022-го на 15%. Доля китайских производителей занимает 79%.
Аминокислот было закуплено 54,8 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в тот же период 2023 года, однако относительно 2022-го показатель снизился на 19%. Доля китайских поставщиков сократилась до 77%, а белорусских — увеличилась до 20%.
Кормовых витаминов за тот же период импортировали 10,5 тыс. тонн: за год поставки увеличились на 7,3%, а относительно 2022 года прибавка составила 6,3%. Преимущественно это продукция китайских производителей, их доля достигла 89% в структуре поставок. В январе– апреле 2023 года Китай обеспечивал 81%, а в 2022-м — 69%. При этом доля европейских производителей ежегодно снижается: с 25% в 2022 году до 9% в январе–апреле 2024-го.
В стоимостном выражении общий объем поставок, по оценке FEEDLOT, достиг 139 млрд руб. Показатель увеличился на 30% относительно января–апреля 2023 года, но снизился на 35% по сравнению с тем же периодом 2022-го. На долю китайских производителей в денежном выражении приходится 80%.
Актуальные изменения в структуре закупок
84% в общем объеме поставок приходится на аминокислоты, соответственно, среди прочих видов кормовых добавок наибольшие доли занимают треонин (28%), метионин (22%) и лизин (27%). Но в стоимостном выражении структура немного меняется: 28% приходится на метионин, 19% — на треонин, 17% — на лизин, 10% — на витамин Е50. Прочие добавки занимают 14% в структуре импорта, так как витамины обычно стоят дороже кормовых аминокислот (рис. 1).
Рис. 1. Структура импорта в натуральном и стоимостном выражении, январь–апрель 2024 г.
Источник: оценка FEEDLOT
За январь–апрель 2024 года (рис. 2) самый интенсивный рост поставок в тоннаже в годовом выражении фиксировался в отношении следующих аминокислот и витаминов:
● метионин: объем импорта увеличился в 4,4 раза относительно января–апреля 2023 года — до 14,1 тыс. тонн;
● лизин сульфат: объем импорта увеличился в 2,6 раза за год — до 8,4 тыс. тонн;
● витамин K3: объем импорта увеличился в 3,3 раза за год — до 20 тонн;
● биотин 100%: объем импорта увеличился в 2,5 раза за год — до 2,5 тонн.
Рис. 2. Динамика импорта кормовых добавок в натуральном и стоимостном выражении, январь–апрель 2024 г. / январь–апрель 2023 г., %
Источник: оценка FEEDLOT
За последние 2 года значительно возросли поставки витамина K3 (в 19 раз), аргинина (в 14 раз — до 699 тонн в январе–апреле 2024 года), биотина 2% (в 4,5 раза — до 153 тонн) и витамина С (в 2 раза — до 259 тонн).
Изменение объемов импорта кормовых аминокислот и витаминов по странам в 2022–2024 году представлено в таблице. Отмечается, что европейские производители продолжают сокращать поставки кормовых добавок в Россию. Так, в январе–апреле 2022 года доля Европы занимала 12% в тоннаже, или 20% в денежном выражении, а за аналогичный период 2024-го она снизилась до 2% и 5% соответственно. Но были и исключения. Например, Франция увеличила поставки своих кормовых компонентов в годовом выражении в 2,4 раза (в основном витамина А1000 и триптофана).
Заметно выросли поставки из Республики Беларусь относительно 2022 года — в 14 раз, и теперь на долю этой страны приходится до 17% в структуре импорта. Из Беларуси ввозятся в основном кормовые аминокислоты. Так, импорт лизина HCL возрос на 43% — до 2,7 тыс. тонн, поставки лизин сульфата выросли в 4,4 раза — до 7,8 тыс. тонн, закупки треонина и триптофана увеличились в среднем в 3,4 раза.
Стоит отметить, что в 2024 году Япония возобновила поставки метионина в нашу страну после годичного перерыва.
Ценовые тренды в сегменте добавок
С начала 2024 года большинство кормовых аминокислот в России дешевели. Рост цен фиксировался на триптофан (на 5% — до 12,8 USD/ кг в августе), аргинин (на 22% — до 8,37 USD/кг).
Но расценки на кормовые витамины претерпели более значительные изменения на мировом рынке, в основном наблюдалась тенденция к увеличению их стоимости (рис. 3).
Рис. 3. Динамика среднерыночных цен на ряд кормовых добавок в России, USD/кг
Источник: аналитика FEEDLOT
Так, средние цены на кормовой витамин D3 с начала года возросли в 3,2 раза — до 30,3 USD/кг в России, а в Китае и Европе — в 4 раза. Витамин Е в Китае и Европе подорожал в 2,4 раза, а в России — пока на 42%, до 14,4 USD/кг. Кормовой А1000 на мировых рынках стал стоить в 2,5 раза больше, в России рост цен сейчас также активно набирает обороты. Витамины K3 и В1 подорожали на 33% в среднем по миру. И цены на данные витамины продолжают интенсивно расти. Заметное снижение отмечалось только на витамин В5 — на 26% и В4 — на 6,8%.
Изменение объемов импорта кормовых аминокислот и витаминов по странам в 2022–2024 г., %
Динамику среднерыночных цен на ряд кормовых добавок в России можно отследить на рис. 3.
Одна из причин роста цен — постоянно растущие ставки морского фрахта, что может повлиять на будущую траекторию цен, вызывая опасения участников рынка. Последние тарифы Maersk на 40-футовые контейнеры на маршрутах Китай–Европа выросли до 10,5 тыс. USD. Трейдеры отмечают, что витамины E и D3 будут сохранять восходящий тренд как в ценах, так и в рыночной активности, витамины А и K3 также набрали обороты, и расценки на них также постепенно растут. Из- за того, что производственные линии компаний поочередно проходят техническое обслуживание в летний период, предложение на рынке сейчас ограничено, и цены будут увеличиваться.
На рыночную ситуацию также влияют события, связанные с концерном BASF. 16 августа концерн объявил о «плане распределения витаминов А и Е», согласно которому «до января 2025 года поставки витамина А и витамина Е могут быть запланированы только на основе имеющихся запасов, без каких-либо дополнительных ингредиентов для производства».
Напомним, что ранее BASF вынужден был объявить форс-мажор в отношении поставок продуктов с витамином А и Е и каротиноидами из- за аварии на одном из заводов в Германии. Концерн BASF заявил, что в результате пожара заводу был нанесен ущерб, что привело к остановке и перебоям в поставках указанной продукции.
В настоящее время ведутся работы по ремонту. Некоторые другие производители витаминов (например, NHU и Zhejiang Medicine) на фоне данных событий скорректировали свои цены на эти два витамина в сторону повышения.
Ведущие производители кормовых добавок сообщили о датах проведения техобслуживания:
● линии по производству витамина С компании CSPC Weisheng Pharmaceutical — с начала июня, на 3 месяца;
● линии по производству витамина Е компании Jilin Beisha Pharmaceutical — с конца августа, на срок от 8 до 10 недель;
● линии по производству витаминов B6, B1, D3, фолиевой кислоты и биотина компании Jiangxi Tianxin Pharmaceutica — с середины июля, на 2 месяца;
● линии по производству витамина С компании CSPC Weisheng Pharmaceutical — с начала июня, на 3 месяца.
При этом часть производителей закончила техническое обслуживание в июле и уже возобновила выпуск.
Среди событий, так или иначе влияющих на данный сегмент, необходимо упомянуть следующие. Европейская комиссия проводила антидемпинговое разбирательство в отношении лизина, который импортируется из Китая, — его инициировала компания METEX NOOVISTAGO, единственный производитель лизина в ЕС.
Еврокомиссия примет защитные меры, если расследование подтвердит, что демпинг нанес ущерб индустрии кормовых добавок ЕС.
Французская компания Avril Group недавно завершила сделку по приобретению компании METEX, переименовав ее в Eurolysine, и планирует укреплять свои позиции в качестве ведущего производителя лизина в Европе.
Прогноз аналитиков FEEDLOT
По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году прирост производства продукции свиноводства составит 7%, а с 2025-го ожидается, что данный показатель чуть снизится — до 3% в год. По оценке Национального союза птицеводов, среднегодовой прирост производства мяса птицы составит порядка 3%. Увеличение птицеводческого и свиноводческого сектора повлечет за собой дальнейший рост производства кормов.
В прогнозном периоде, по данным Национального союза комбикормщиков, ожидается увеличение производства комбикормов для птицы на 5% ежегодно, для свиней — на 1%, премиксов для птицы — на 2%, премиксов для свиней — на 2%.
По оценке аналитиков FEEDLOT (рис. 4), к концу 2024 года поставки кормовых аминокислот и витаминов возрастут на 47% относительно первого квартала — до 72,4 тыс. тонн.
Рис. 4. Динамика импорта кормовых аминокислот и витаминов в Россию в 2022–2023 гг. и прогноз на 2024–2025 г., тыс. тонн
Источник: оценка FEEDLOT
В 2025 году импорт немного снизится, так как в 2024-м участники рынка, скорее всего, будут стремиться к формированию запасов на фоне дефицита некоторых позиций.
Данная тенденция является цикличной: обычно после роста поставок следует снижение, и наоборот. Так, например, после 2020 года импорт кормовых компонентов снизился в 2021-м, затем увеличился в 2022 году и снова сократился в 2023-м.
Источник: tsenovik.ru
Е. Носкова, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства FEEDLOT
В январе–апреле на российский рынок поступило 54,8 тыс. тонн аминокислот, что на 56% больше, чем в тот же период 2023 года. Кормовых витаминов импортировали 10,5 тыс. тонн: за год поставки увеличились на 7,3%, подсчитали аналитики FEEDLOT.
Доля китайских витаминов выросла
По оценке агентства FEEDLOT, за январь– апрель 2024 года общий объем импорта кормовых аминокислот и витаминов составил 65,3 тыс. тонн, что на 45% выше аналогичного периода 2023-го, но ниже объемов 2022-го на 15%. Доля китайских производителей занимает 79%.
Аминокислот было закуплено 54,8 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в тот же период 2023 года, однако относительно 2022-го показатель снизился на 19%. Доля китайских поставщиков сократилась до 77%, а белорусских — увеличилась до 20%.
Кормовых витаминов за тот же период импортировали 10,5 тыс. тонн: за год поставки увеличились на 7,3%, а относительно 2022 года прибавка составила 6,3%. Преимущественно это продукция китайских производителей, их доля достигла 89% в структуре поставок. В январе– апреле 2023 года Китай обеспечивал 81%, а в 2022-м — 69%. При этом доля европейских производителей ежегодно снижается: с 25% в 2022 году до 9% в январе–апреле 2024-го.
В стоимостном выражении общий объем поставок, по оценке FEEDLOT, достиг 139 млрд руб. Показатель увеличился на 30% относительно января–апреля 2023 года, но снизился на 35% по сравнению с тем же периодом 2022-го. На долю китайских производителей в денежном выражении приходится 80%.
Актуальные изменения в структуре закупок
84% в общем объеме поставок приходится на аминокислоты, соответственно, среди прочих видов кормовых добавок наибольшие доли занимают треонин (28%), метионин (22%) и лизин (27%). Но в стоимостном выражении структура немного меняется: 28% приходится на метионин, 19% — на треонин, 17% — на лизин, 10% — на витамин Е50. Прочие добавки занимают 14% в структуре импорта, так как витамины обычно стоят дороже кормовых аминокислот (рис. 1).
Рис. 1. Структура импорта в натуральном и стоимостном выражении, январь–апрель 2024 г.
Источник: оценка FEEDLOT
За январь–апрель 2024 года (рис. 2) самый интенсивный рост поставок в тоннаже в годовом выражении фиксировался в отношении следующих аминокислот и витаминов:
● метионин: объем импорта увеличился в 4,4 раза относительно января–апреля 2023 года — до 14,1 тыс. тонн;
● лизин сульфат: объем импорта увеличился в 2,6 раза за год — до 8,4 тыс. тонн;
● витамин K3: объем импорта увеличился в 3,3 раза за год — до 20 тонн;
● биотин 100%: объем импорта увеличился в 2,5 раза за год — до 2,5 тонн.
Рис. 2. Динамика импорта кормовых добавок в натуральном и стоимостном выражении, январь–апрель 2024 г. / январь–апрель 2023 г., %
Источник: оценка FEEDLOT
За последние 2 года значительно возросли поставки витамина K3 (в 19 раз), аргинина (в 14 раз — до 699 тонн в январе–апреле 2024 года), биотина 2% (в 4,5 раза — до 153 тонн) и витамина С (в 2 раза — до 259 тонн).
Изменение объемов импорта кормовых аминокислот и витаминов по странам в 2022–2024 году представлено в таблице. Отмечается, что европейские производители продолжают сокращать поставки кормовых добавок в Россию. Так, в январе–апреле 2022 года доля Европы занимала 12% в тоннаже, или 20% в денежном выражении, а за аналогичный период 2024-го она снизилась до 2% и 5% соответственно. Но были и исключения. Например, Франция увеличила поставки своих кормовых компонентов в годовом выражении в 2,4 раза (в основном витамина А1000 и триптофана).
Заметно выросли поставки из Республики Беларусь относительно 2022 года — в 14 раз, и теперь на долю этой страны приходится до 17% в структуре импорта. Из Беларуси ввозятся в основном кормовые аминокислоты. Так, импорт лизина HCL возрос на 43% — до 2,7 тыс. тонн, поставки лизин сульфата выросли в 4,4 раза — до 7,8 тыс. тонн, закупки треонина и триптофана увеличились в среднем в 3,4 раза.
Стоит отметить, что в 2024 году Япония возобновила поставки метионина в нашу страну после годичного перерыва.
Ценовые тренды в сегменте добавок
С начала 2024 года большинство кормовых аминокислот в России дешевели. Рост цен фиксировался на триптофан (на 5% — до 12,8 USD/ кг в августе), аргинин (на 22% — до 8,37 USD/кг).
Но расценки на кормовые витамины претерпели более значительные изменения на мировом рынке, в основном наблюдалась тенденция к увеличению их стоимости (рис. 3).
Рис. 3. Динамика среднерыночных цен на ряд кормовых добавок в России, USD/кг
Источник: аналитика FEEDLOT
Так, средние цены на кормовой витамин D3 с начала года возросли в 3,2 раза — до 30,3 USD/кг в России, а в Китае и Европе — в 4 раза. Витамин Е в Китае и Европе подорожал в 2,4 раза, а в России — пока на 42%, до 14,4 USD/кг. Кормовой А1000 на мировых рынках стал стоить в 2,5 раза больше, в России рост цен сейчас также активно набирает обороты. Витамины K3 и В1 подорожали на 33% в среднем по миру. И цены на данные витамины продолжают интенсивно расти. Заметное снижение отмечалось только на витамин В5 — на 26% и В4 — на 6,8%.
Изменение объемов импорта кормовых аминокислот и витаминов по странам в 2022–2024 г., %
Динамику среднерыночных цен на ряд кормовых добавок в России можно отследить на рис. 3.
Одна из причин роста цен — постоянно растущие ставки морского фрахта, что может повлиять на будущую траекторию цен, вызывая опасения участников рынка. Последние тарифы Maersk на 40-футовые контейнеры на маршрутах Китай–Европа выросли до 10,5 тыс. USD. Трейдеры отмечают, что витамины E и D3 будут сохранять восходящий тренд как в ценах, так и в рыночной активности, витамины А и K3 также набрали обороты, и расценки на них также постепенно растут. Из- за того, что производственные линии компаний поочередно проходят техническое обслуживание в летний период, предложение на рынке сейчас ограничено, и цены будут увеличиваться.
На рыночную ситуацию также влияют события, связанные с концерном BASF. 16 августа концерн объявил о «плане распределения витаминов А и Е», согласно которому «до января 2025 года поставки витамина А и витамина Е могут быть запланированы только на основе имеющихся запасов, без каких-либо дополнительных ингредиентов для производства».
Напомним, что ранее BASF вынужден был объявить форс-мажор в отношении поставок продуктов с витамином А и Е и каротиноидами из- за аварии на одном из заводов в Германии. Концерн BASF заявил, что в результате пожара заводу был нанесен ущерб, что привело к остановке и перебоям в поставках указанной продукции.
В настоящее время ведутся работы по ремонту. Некоторые другие производители витаминов (например, NHU и Zhejiang Medicine) на фоне данных событий скорректировали свои цены на эти два витамина в сторону повышения.
Ведущие производители кормовых добавок сообщили о датах проведения техобслуживания:
● линии по производству витамина С компании CSPC Weisheng Pharmaceutical — с начала июня, на 3 месяца;
● линии по производству витамина Е компании Jilin Beisha Pharmaceutical — с конца августа, на срок от 8 до 10 недель;
● линии по производству витаминов B6, B1, D3, фолиевой кислоты и биотина компании Jiangxi Tianxin Pharmaceutica — с середины июля, на 2 месяца;
● линии по производству витамина С компании CSPC Weisheng Pharmaceutical — с начала июня, на 3 месяца.
При этом часть производителей закончила техническое обслуживание в июле и уже возобновила выпуск.
Среди событий, так или иначе влияющих на данный сегмент, необходимо упомянуть следующие. Европейская комиссия проводила антидемпинговое разбирательство в отношении лизина, который импортируется из Китая, — его инициировала компания METEX NOOVISTAGO, единственный производитель лизина в ЕС.
Еврокомиссия примет защитные меры, если расследование подтвердит, что демпинг нанес ущерб индустрии кормовых добавок ЕС.
Французская компания Avril Group недавно завершила сделку по приобретению компании METEX, переименовав ее в Eurolysine, и планирует укреплять свои позиции в качестве ведущего производителя лизина в Европе.
Прогноз аналитиков FEEDLOT
По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году прирост производства продукции свиноводства составит 7%, а с 2025-го ожидается, что данный показатель чуть снизится — до 3% в год. По оценке Национального союза птицеводов, среднегодовой прирост производства мяса птицы составит порядка 3%. Увеличение птицеводческого и свиноводческого сектора повлечет за собой дальнейший рост производства кормов.
В прогнозном периоде, по данным Национального союза комбикормщиков, ожидается увеличение производства комбикормов для птицы на 5% ежегодно, для свиней — на 1%, премиксов для птицы — на 2%, премиксов для свиней — на 2%.
По оценке аналитиков FEEDLOT (рис. 4), к концу 2024 года поставки кормовых аминокислот и витаминов возрастут на 47% относительно первого квартала — до 72,4 тыс. тонн.
Рис. 4. Динамика импорта кормовых аминокислот и витаминов в Россию в 2022–2023 гг. и прогноз на 2024–2025 г., тыс. тонн
Источник: оценка FEEDLOT
В 2025 году импорт немного снизится, так как в 2024-м участники рынка, скорее всего, будут стремиться к формированию запасов на фоне дефицита некоторых позиций.
Данная тенденция является цикличной: обычно после роста поставок следует снижение, и наоборот. Так, например, после 2020 года импорт кормовых компонентов снизился в 2021-м, затем увеличился в 2022 году и снова сократился в 2023-м.
Источник: tsenovik.ru
Напишите комментарий
